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中国企业投资海外矿业出现新趋势

文字:[大][中][小] 2012-6-26  浏览次数:4475

  根据中国矿业联合会的数据,2011年中国企业的海外矿业投资项目为284项,比2010年175项增长。中方协议投资额226亿美元,涉及的投资主体有215个。来自汤森路透的数据显示,2011年中国金属和矿产业对外投资额达到154亿美元,仅次于2008年,位居历史第二高位。而截止到2012年前6个月,中国企业海外矿业投资项目仅为53个,投资额36亿元,两项指标均同比大幅度下滑。种种迹象表明,过去两年中国矿企大张旗鼓“走出去”的步伐正在明显放缓。

  投资海外开始减速“无论是从投资项目数还是投资额上看,2012年前6个月与2011年同期相比,下挫幅度都很大,中国企业海外矿业投资的步伐在放缓。” 中国矿业联合会副会长兼秘书长陈先达在6月20日举行的“2012矿业与财富(北京)高峰论坛”上表示。

  陈先达对记者表示,这与全球经济放缓、中国经济结构调整、市场对矿产品消费快速增长的预期减弱不无关系。

  在一季度GDP增速放缓的背景下,国际大宗商品市场上的矿产品如铁矿石、铜精矿、铝土等的价格均处于下行通道,尤其是今年5月以来上千万吨铁矿石在中国港口的积压已经让很多企业不敢盲目投资。

  截至2010年底,中国企业在海外投资的矿产项目已经有数千个,分布在80个国家和地区,涉及投资主体多个,投资总额超过2000亿美元。

  另一个不容忽视的事实是资源民族主义在全球的回潮,越来越严苛的针对外商资源项目的审查,层出不穷的针对资源企业的高税费,环保NGO和工会组织的博弈……让走出去的大批中资企业倍感困惑。

  近期,不少国家陆续提高关税或者限制矿产资源出口,虽然每个国家提税的出发点不一样,但这已经成为一种趋势。印度、越南、印尼先后提高铁矿石出口关税,表明这些国家在加大对本国矿产资源的保护力度,也意味着中国企业在这些国家拿到铁矿石资源的难度在不断增加。一旦南非、加拿大、俄罗斯、泰国、菲律宾等国都加入到提升铁矿石出口关税的行列,中国钢企海外找矿将变得越发困难。随着印度、越南、印度尼西亚等国提升铁矿石出口关税,巴西、加拿大、南非等国也传出出台矿产税的消息。

  不过,中国已经成为全球最大的矿产品消费国,铜、铁、铝等资源对进口的依赖度都超过50%,每年都要进口数千亿元人民币的矿产品。在陈先达看来,中国矿业海外投资长远看仍是大势所趋。

  投资主体发生变化虽然整体增长趋势放缓,但进入矿业的资本渠道并没有减少。陈先达表示, 目前矿业以外的资本,如国际贸易、制造业等传统行业的资本正竞相进入矿业海外投资,多元化组团投资成趋势。其中,民营企业扮演了主要的角色。对这一观点,中信证券(12.35,0.04,0.32%)股份有限公司董事总经理金剑华也持同种观点。他还表示,随着前期风险项目数量的增加,地勘单位参与对外投资的比例将有所提高。

  尽管在近年活跃的国际矿产交易市场上,五矿集团、中国有色、中国铝业(6.39,-0.02,-0.31%)、中铁资源等国企都在海外大型矿产能源投资方面表现抢眼,然而,在“走出去”的数量方面,民营企业实际上占了绝对多数,目前已经占据总量的近九成。

  全国工商联在去年公布的2010~2011年度“中国民营经济发展形势分析报告”显示,面对愈发激烈的市场竞争和前所未有的国际金融危机冲击,我国民营企业充分利用国家一系列鼓励企业“走出去”的优惠政策,积极挺进国际市场,通过收购海外能源矿产资源来满足国内对能源资源持续增长的需求。

  在全国工商联原副主席孙晓华看来,相对于发达国家的跨国企业和中国的国有企业,民营企业投资海外能源矿产资源具有其独特优势。

  首先,民营企业具有比较成本优势。民营企业结构简单、经营灵活、适应性快,有较低的管理成本。其次,民营企业有经营机制优势。民营企业聚集了一大批敢于挑战、勇于创新、开拓力强的企业家,他们在企业战略、投资决策、经营运作和用人制度上拥有自主决策权,能够快速传递和处理市场信息。再次,民营企业具有民间色彩优势。尽管其总体规模不够大,实力不够强,但是其民间色彩反而使这些企业在“走出去”的过程中更容易被东道国接受。民企在实施海外能源、矿产资源并购的过程中,较容易取得企业出售方和东道国政府审批部门的信赖,海外投资项目遭受的政治壁垒束缚较少。由此,孙晓华建议政府更大力地支持民营企业的海外并购,借助民营企业在海外并购中的独特优势为国家战略服务。

  与国企在加拿大、澳大利亚频频出手不同,多数民营企业在海外的矿产投资首选非洲和南美洲。根据中国矿业联合会的数据,非洲已经成为中国企业海外矿业投资主要目的地之一,2011年中国对非洲矿业投资总额为151亿美元,同比增长10倍左右。

  投资区域发生转移“非洲已经成为中国企业海外矿业投资主要目的地之一,2011年中国非洲矿业投资总额为15 5亿美元,同比增长10倍左右。”陈先达表示。

  陈先达还称,2011年中国企业在非洲矿业投资快速增长主要是受几个大型项目的成功投资带动,去年中国非洲矿业投资有7个项目投资金额在一亿美元以上,七个项目累计投资金额为147亿美元,占当年中国在非洲矿业投资总额的97%。

  年中国在拉美地区的矿业投资总额为22亿美元,同比增长68%,平均项目投资金额为1.6亿美元,同比增长50%。

  中国矿业联合会调查显示,随着澳大利亚矿业投资风险和困难的加大,特别是澳大利亚矿业税收政策的变化,中国企业在澳大利亚矿业行业的投资快速下滑。2011年中国在澳大利亚矿业投资总额同比下降至13亿美元,今年上半年中国在澳洲矿业投资总额仅为1.4亿美元。

  由于出口限制,加之风险勘查和地质工作比较薄弱,近期对亚洲的投资也有所减少,陈先达称。

  随着中国企业走出去的步伐逐步加快,中国对外投资将更加谨慎,中国企业也期待着国外的投资环境进一步得到改善。

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